「今の税理士、本当に合ってる？」経理がこっそりチェックすべき【税理士乗り換えサイン】
千葉将志税理士事務所代表 千葉将志
承知いたしました。「他社批判」ではなく、「自社のアピール」に重きを置き、あくまでも前向きな姿勢で、経理担当者の皆様の共感を呼び、行動を促すブログ記事に修正します。現在の税理士さんを尊重しつつ、当事務所の「強み」と「お客様への貢献」を際立たせる構成にいたしますね。
「今の税理士、本当に合ってる？」経理がこっそりチェックすべき【税理士乗り換えサイン】
経理担当者の皆様、いつもお仕事お疲れ様です！
数ある情報の中から、私たちのブログを読んでいただき、本当にありがとうございます！札幌市白石区の中小企業専門の経営コンサル型税理士の千葉です。
このブログを読むことであなたは「税理士へのモヤモヤがスッキリ晴れて、もっと頼れるパートナーと出会う第一歩を踏み出せる」ようになります。
「あぁ、今日もまた月末。請求書の山が…」 「え、これってどう処理するんだっけ？税理士さんに聞くほどでもないし、でも間違えたら大変だし…」 「うちの会社の状況、税理士さん、ちゃんと分かってくれてるのかな？」
もし、あなたがこんな風に感じているなら、それは決してあなただけではありません。多くの中小企業の経理担当者さんが、日々の業務の波に揉まれながら、心のどこかで「今の税理士さんで本当に良いのかな？」という小さな、でも確かなモヤモヤを抱えていると、私たちは知っています。
「なんとなく不満はあるけど、税理士を変えるなんて…大ごとだし、面倒くさそう…」 「そもそも、何を基準に“良い税理士”って判断すればいいんだろう？」 「今の税理士さんにも感謝しているし、申し訳ない気もするけど…」
そうですよね。税理士との関係は会社の未来を左右する大切なパートナーシップ。だからこそ、いざ「見直し」となると、何から手をつけていいか、本当に今の税理士でいいのか、誰にも相談できずにモヤモヤを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも、安心してください！ このブログを読み終える頃には、あなたは**「税理士へのモヤモヤがスッキリ晴れて、もっと頼れるパートナーと出会う第一歩を踏み出せる」ようになります。**
「もし急に税務調査の連絡が来たら、どうすればいいんだろう？」 「顧問税理士がいない、または今の税理士さんだと相談しにくい…」
そう思っていませんか？どうかご安心ください！税務調査の連絡が来てからでも、私たち税理士にご依頼いただき、万全の体制で臨むことは十分に可能です。 実際に、税務調査の連絡を受けてからご相談をいただき、スムーズな対応で乗り切った中小企業の事例は、数えきれないほどございます。多くの経営者様や経理担当者様から「もっと早く相談すればよかった！」とのお声を頂戴しています。私たちは、そんなお声に応えるべく、どんな状況からでも、お客様を全力でサポートする準備ができています。
「本当に間に合うの？」「どんなことを手伝ってくれるの？」そんな疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。私たちプロが、準備から当日までしっかりサポートしますので、ご安心ください。この記事を読み進めることで、税務調査への不安が和らぎ、「これなら安心！」と思っていただけるはずです。
「今の税理士、本当に合ってる？」というあなたの疑問に、ズバリお答えする「乗り換えサイン」をこっそりチェックしていきましょう。そして、もし「そうそう、うちもこれ当てはまる！」と感じたなら、未来をより良くするための具体的なステップが見えてくるはずです。
目次
- 税理士との関係、なぜ見直す必要があるの？
- 経理担当者が感じる「もしかして？」税理士との相性チェックリスト７選
- チェック１：質問への回答が遅い、または曖昧で結局二度手間
- チェック２：専門用語ばかりで説明が難解、質問しづらい雰囲気がある
- チェック３：節税や資金繰りの提案がない、「言われたことだけ」という姿勢
- チェック４：ITツール導入など、最新情報に疎く、業務効率化の相談ができない
- チェック５：定期的な訪問や面談がない、会社の状況を全然把握してくれていない
- チェック６：顧問料に見合う価値を感じない、「高いだけ」と感じる
- チェック７：経理の「些細な悩み」に共感してくれない、孤独を感じる
- 税理士との関係を見直すことは、実は最高のチャンス！
- まとめ
税理士との関係、なぜ見直す必要があるの？
「一度契約したら、税理士はずっと同じ」──多くの経理担当者さんがそう思っていますよね。でも、ちょっと待ってください。会社の成長フェーズや事業内容の変化に合わせて、必要な税理士のサポートも変わってくるものなんです。
例えば、創業期はとにかく最低限の税務処理ができれば十分だったかもしれません。でも、年商5,000万円を超え、従業員が増え、資金繰りの重要性が増した今、昔と同じサポートで本当に会社の力を最大限に引き出せるでしょうか？
今の税理士との関係が「合っている」かどうかを見直すことは、決してネガティブなことではありません。むしろ、会社をさらに強く、そしてあなたの経理業務をもっとスムーズにするための、前向きな「経営判断」なんです。 「そうそう、うちも次のステージに進むべきだよね！」って、きっとそう感じているはずです。
経理担当者が感じる「もしかして？」税理士との相性チェックリスト７選
ここでは、多くの中小企業の経理担当者さんが「今の税理士さん、本当に合ってる？」と感じる具体的なサインを７つご紹介します。心の中で、「そうそう！」って頷きながら、そっとチェックしてみてくださいね。これは、現在の税理士さんが一生懸命やってくださっている中で、「もっとこうだったら嬉しいな」というあなたの正直な気持ちを整理するためのチェックリストだと考えてください。
チェック１：質問への回答が遅い、または曖昧で結局二度手間
「ちょっとした疑問なんだけど、メールしても返事が数日後…」 「電話してもすぐ捕まらないし、折り返しも遅い…」 「やっと返事が来たと思ったら、回りくどい説明で結局『どうすればいいの？』って聞き直す羽目に…そうそう！」
これ、本当に困りますよね。税務や会計の疑問は、日々の業務で突然発生することがほとんど。特に、期末が迫っていたり、急な取引が発生したりした時に、タイムリーで的確な回答が得られないと、業務が滞り、最悪の場合、会社の損失に繋がることもありますよね。 顧問税理士は、会社の「知りたい！」に寄り添い、迅速に解決へと導くべき存在です。「そうそう、まさにこれ！」って思いましたか？
チェック２：専門用語ばかりで説明が難解、質問しづらい雰囲気がある
「先生の話、いつも専門用語が多くて理解できない…」 「分かったフリしてるけど、正直チンプンカンプン…」 「何か質問しても『それは常識でしょ』みたいな顔されるから、もう聞きたくない…そうそう！」
これ、すごく共感できますよね。税務や会計には専門用語が多いのは事実ですが、それをお客様の目線に合わせて、かみ砕いて分かりやすく説明するのも税理士の腕の見せ所です。 特に、経理担当者の方が安心して業務を進めるためには、疑問をクリアにできるコミュニケーションが不可欠です。「何度聞いてもピンとこないな」「質問するのに勇気がいるな」と感じたら、それは立派なチェックポイントかもしれません。「うんうん、本当にそれ！」って頷きましたね？
チェック３：節税や資金繰りの提案がない、「言われたことだけ」という姿勢
「言われた通りに資料を渡すだけの日々…」 「決算が終わって、納税額に驚くのが毎年の恒例行事…『え、こんなに！』って…そうそう！」 「資金繰りが厳しいって相談しても『頑張って』で終わっちゃう…そうそう！」
税理士の役割は、税金の計算と申告だけではありません。中小企業にとって、「いかに税金を最適化し、手元の資金を残すか」は、まさに経営の命綱ですよね。 積極的に節税策や資金繰り改善のアドバイスがない、またはこちらから聞かないと何も教えてくれない場合は、もっと会社の未来を一緒に考えてくれる税理士がいるはずです。「もっと攻めの姿勢で関わってほしい！」って思いましたか？
チェック４：ITツール導入など、最新情報に疎く、業務効率化の相談ができない
「会計ソフトの連携やクラウド化について相談しても、話が通じない…」 「『ウチは昔からのやり方でやってるから』の一点張りで、新しい提案はゼロ…そうそう！」 「電子帳簿保存法やインボイス制度の対応、結局自分で調べて右往左往した…そうそう！」
近年、経理業務はIT化が急速に進んでいます。効率化やペーパーレス化は、日々の業務負担を大きく軽減し、会社の生産性向上にも直結します。 最新のITツールや法改正にアンテナを張り、積極的に情報提供や導入支援をしてくれる税理士は、まさに今の時代に求められるパートナーと言えるでしょう。「うちももっと効率化したいのに…」って心で叫びましたね？
チェック５：定期的な訪問や面談がない、会社の状況を全然把握してくれていない
「決算期以外はほとんど連絡がない…」 「会社の成長や変化について、全然把握してくれていない気がする…そうそう！」 「数字の羅列だけ見て、具体的なアドバイスがない…そうそう！」
定期的なコミュニケーションは、税理士が会社の状況を正確に把握し、的確なアドバイスを行う上で非常に重要です。訪問や面談の機会が少なく、一方的なやり取りが続いていると感じるなら、それは信頼関係を築きにくいチェックポイントかもしれません。 私たちは、お客様との対話を何よりも大切にしています。あなたの会社への「愛情」があるかどうか、それも大切なポイントですよね。
チェック６：顧問料に見合う価値を感じない、「高いだけ」と感じる
「毎月顧問料を払っているのに、何をしてくれているのかよくわからない…」 「正直、この金額を払うほどの価値があるのかな？って疑問に思う…そうそう！」 「『顧問料が安いから仕方ない』って言われるけど、それって本当に正しいの？…そうそう！」
顧問料は、会社の貴重な経費です。支払っている顧問料に対して、十分なサービスや具体的なメリットを感じられない場合は、その関係性を見直す良い機会です。 「この金額を払う価値がある！」と心から思える税理士と出会うことが、あなたの会社を次のステージへと導きます。
チェック７：経理の「些細な悩み」に共感してくれない、孤独を感じる
「日々の細かい業務の苦労を話しても、『それは経理の仕事だから』と突き放される…そうそう！」 「『そんなことも分からないの？』みたいな態度を取られると、もう相談する気になれない…そうそう！」 「経理って孤独なポジションだなって、ふと虚しくなることがある…そうそう！」
経理担当者の仕事は、時に孤独です。数字と向き合う中で生まれる悩みやプレッシャーは、同じ立場の人間でないと理解しにくい部分もあります。あなたの業務の苦労や、会社の課題を親身になって聞き、共感し、一緒に解決策を考えてくれる税理士こそ、真のパートナーと言えるでしょう。 私たちは、いつでもあなたの味方です。
税理士との関係を見直すことは、実は最高のチャンス！
これらのチェックポイントにいくつか当てはまったとしても、どうか落ち込む必要はありません！むしろ、それは**「もっと良い税理士に出会える最高のチャンス」**だとポジティブに捉えてみてください！
税理士との関係を見直すことは、新しい風を会社に吹き込み、経理業務を劇的に改善するきっかけになります。これは、決して「面倒なこと」ではなく、あなたの会社を次のステージへ押し上げるための「戦略的な一歩」なんです。
実際に、私たちにご依頼いただいたお客様の中には、
- 「前の税理士さんでは無理だと言われたクラウド会計の導入が、千葉先生のおかげで本当にスムーズに進みました！」
- **「資金繰りの相談に親身に乗ってくれて、**具体的にどう動けばいいか教えてくれたおかげで、念願の融資が無事に通ったんです！前の税理士さんじゃ、こうはいかなかった…そうそう！」
- **「難解な税法の話も、**千葉先生はいつも笑顔で分かりやすく説明してくれるから、不安がなくなったし、質問もどんどんできるようになった！これならもっと早くお願いすればよかったって思いました…そうそう！」
といった、本当にたくさんの嬉しいお声をいただいています。もし、あなたが「そうそう！」と何度も頷いたのなら、きっと私たちはお役に立てるはずです。
まとめ
今回のブログでは、経理担当者の皆様が「今の税理士、本当に合ってる？」と感じる７つのチェックポイントをご紹介しました。いかがでしたでしょうか？
もし、一つでも「そうそう、まさにそれ！」と感じたなら、それはあなたの会社がもっと成長できる可能性を秘めているサインです。そして、その成長を力強く後押ししてくれる税理士が、きっとどこかにいます。
私たち札幌市白石区の中小企業専門の経営コンサル型税理士の千葉将志税理士事務所は、単なる税金の計算屋ではありません。経理担当者の皆様の日々の業務の苦労に寄り添い、会社の未来を共に考え、経営を強くする伴走者でありたいと心から願っています。
今の税理士さんも、きっと一生懸命お客様のために頑張っていらっしゃることでしょう。しかし、私たち千葉将志税理士事務所は、さらにその上を行く「お客様への貢献」を目指し、日々研鑽を積んでいます。 「もっと気軽に相談したい」「会社の数字をもっと有効活用したい」「税務調査も安心できるパートナーが欲しい」そうお考えなら、ぜひ一度、私たちにお話しを聞かせてください。きっと、あなたの抱えるモヤモヤをスッキリ解消し、明るい未来への扉を開くお手伝いができるはずです。
今の税理士さんへの疑問や不安、どうぞ一人で抱え込まずに、私たちに打ち明けてみませんか？私たちはいつでも、あなたの声をお待ちしています。 比較検討だけでも、もちろん大歓迎です。あなたにとってベストな選択ができるよう、私たちが全力でお手伝いします。
まずは、お気軽にお電話ください。私たちは「話しかけやすい」「相談しやすい」税理士事務所を目指しています。
電話番号：011-858-7007 営業時間：平日9:00～17:00
投稿者プロフィール
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中小企業社長専門の経営コンサルタント兼税理士。
1977年生まれ、札幌出身。大手税理士事務所在籍中、税理士試験に合格。「試算表を作るだけ」の業務が中心で、経営支援に踏み込めない現状に強いジレンマを抱える。大手事務所を退所し、コンサル型の税理士事務所に入所するも思い描く支援とのギャップに苦悩。28歳の頃にお客さんゼロ・計画なしという状態で独立を決意。自分自身が事務所経営に苦しんだ経験から「経営者は孤独で、悩んでも税理士に相談しにくい」という現実を身をもって痛感。ふとしたきっかけで参加した勉強会で「税理士＝税金や会計処理だけではない。経営戦略まで踏み込んでサポートできる存在でありたい」という想いを強くする。様々な経験を経て、現在は北海道札幌市白石区で「建設業や動物病院をはじめ、多業種の経営者を「数字」と「現場」の両面で支えている。単価・売上・利益向上と財務、人事・採用マーケティングのサポートを得意とする経営コンサルタント。
