【札幌発】開業5年以内の中小企業向け！「儲かる」節税戦略と税務調査も怖くない合法テクニック

2025年6月23日 2025年6月24日千葉将志税理士事務所代表千葉将志

千葉将志税理士事務所代表千葉将志

札幌市白石区の経営に強い千葉税理士事務所です。

開業から5年。事業が軌道に乗り始め、着実に成長している今、こんな悩みを抱えていませんか？

「前期の決算で過去最高の利益が出たけど、納税額を見て愕然とした…このままではせっかくの利益が税金で消えてしまう！合法的に何とかしたい！」
「事業は順調に拡大しているのに、なぜかいつもキャッシュが足りない気がする…税金の支払いが経営を圧迫しているのか？」
「税金のことは正直よくわからないが、成長企業としてもっと賢く節税し、手元の資金を増やしたい。税務調査も心配だ…」
「今の顧問税理士は一般的な申告業務はしてくれるが、攻めの節税提案や、経営戦略まで踏み込んだアドバイスが欲しい。もっと共に成長できるパートナーがいないか？」

もし、これらの悩みがあなたの心の声と重なるなら、この記事はまさに、あなたの会社の未来を拓くための羅針盤となるでしょう。

開業5年目の成長企業は、まさに次なるステージへと飛躍する重要な時期です。このフェーズで、税金という「コスト」を「未来への投資」へと変える知識と戦略を持つことは、企業の持続的な成長に不可欠です。私たちは、税金に対する漠然とした不安を解消し、あなたの会社が最大限の利益を手元に残し、さらなる成長へと繋げるための具体的な道筋を示します。

この記事を読み進める中で、あなたは、これまで見過ごしてきた節税のチャンス、そして成長を加速させるための経営戦略が、まるでパズルのピースが埋まっていくように明確に見えてくるはずです。そして、理想とする会社の姿が、手の届くところに感じられるでしょう。

【開業5年目】なぜ今、成長企業が「攻めの節税戦略」を徹底すべきなのか？
「税務調査も怖くない！」合法的な節税の真髄とNGラインの見極め方
【2024-2025年最新版】成長企業が絶対に活用すべき税制優遇措置と改正の落とし穴
- 賃上げ促進税制：控除率最大45%！優秀な人材確保と節税の両立
- 中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制：設備投資で未来を創る節税術
- 研究開発税制：新技術・新サービス開発で高額控除！
- 消費税インボイス制度：適格請求書発行事業者登録の「その先」の戦略
事例で学ぶ！成長企業の利益を守り、未来を創る具体的な節税テクニック
- 役員報酬の最適化と役員退職金の賢い積立戦略
- 福利厚生費を「投資」に変える活用術
- 社宅制度を導入し、役員・従業員の可処分所得と会社の利益を最大化
- 倒産防止共済と小規模企業共済：最強のキャッシュ温存・節税タッグ
- 中小企業倒産防止共済の「損金算入要件」と解約時の注意点
「ただの税金計算」では終わらない！経営者の孤独を解消する「経営戦略型税理士」との共創
あなたの会社を「飛躍させる」千葉税理士事務所の独自サポート
【札幌エリア限定・期間限定】無料個別相談：あなたの会社の「隠れた利益」を発掘します！

1. 【開業5年目】なぜ今、成長企業が「攻めの節税戦略」を徹底すべきなのか？

開業から5年。この期間で、多くの企業は事業の基礎を固め、売上も利益も順調に伸びてきていることでしょう。しかし、利益が出れば出るほど、税金の負担は重くのしかかります。単に「税金を払う」という受動的な姿勢では、せっかく生み出した利益が、有効活用されることなく流出してしまいます。

この開業5年目というフェーズは、まさに「攻めの節税戦略」が最も効果を発揮する時期です。なぜなら、

資金の再投資余力確保: 利益が出ているからこそ、その一部を合法的に手元に残し、新たな設備投資、人材育成、マーケティング強化、新事業開発など、将来の成長のための投資に回すことができます。税金で出ていくはずだったキャッシュを、事業拡大のエンジンに変えるのです。
財務体質の強化: 適切な節税は、単に納税額を減らすだけでなく、会社のキャッシュフローを改善し、財務体質を盤石なものにします。これは、金融機関からの評価を高め、将来の資金調達を有利に進める上でも不可欠です。
経営計画の実現: 多くの成長企業は、数年先の売上目標や事業拡大のビジョンを持っています。節税戦略を経営計画に組み込むことで、その目標達成に必要な資金計画をより現実的に、そして効率的に実現することが可能になります。
先行者利益の獲得: 最新の税制改正情報をいち早くキャッチし、自社に最適な優遇税制を活用できる企業は、そうでない企業に比べて圧倒的に有利に事業を進めることができます。これは、まさに情報戦であり、知識が先行者利益を生み出すのです。

税金は「コスト」ではなく、「経営を加速させるための戦略的ツール」であるという認識を持つこと。これが、成長企業が次のステージへと飛躍するための、最初にして最も重要なステップです。

2. 「税務調査も怖くない！」合法的な節税の真髄とNGラインの見極め方

「節税」という言葉を聞くと、「グレーな手法では？」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、合法的な節税は、税法で定められたルールを最大限に活用することであり、決して後ろめたいことではありません。税務調査を恐れる必要は全くありません。重要なのは、「堂々と胸を張って説明できる」節税であることです。

【合法的な節税の真髄】

「事業との関連性」の明確化と証拠書類の完備: これが最も基本にして重要です。計上するすべての経費が、事業運営に直接関連していることを明確に説明できなければなりません。そして、それを裏付ける領収書、請求書、契約書、議事録などの証拠書類を徹底的に保管すること。税務調査でまず見られるのは、これらの書類の信頼性です。
- 例：事業目的の会食であれば参加者、目的、日時、場所を明確に記録。私的な飲食と混同しない。
- ポイント： 税務署は「実態」を見ます。形式だけでなく、内容が伴っているかを確認できる準備が不可欠です。
税法・優遇税制の徹底活用: 国は、特定の政策目的（設備投資促進、研究開発推進、賃上げなど）を達成するために、様々な税制優遇措置を設けています。これらは「使ってください」と国が用意している制度です。自社の事業フェーズや投資計画に合致する制度を漏れなく適用することが、合法かつ最大の節税に繋がります。
- 例：青色申告の特典、各種特別償却、税額控除など。
計画的・継続的な取り組み: 節税は単発で行うものではなく、年間を通して、そして複数年を見据えた計画的な取り組みが必要です。決算直前になって慌てるのではなく、毎月の試算表を確認しながら、先を見越した対策を講じることが重要です。

【絶対にNGな行動とそのリスク】

架空経費の計上・領収書の偽造: 実際には発生していない経費を計上したり、領収書を偽造する行為は、脱税です。これは「粉飾決算」にも繋がり、発覚すれば重加算税（追加で課される税金）や延滞税（遅延利息）だけでなく、企業の信用失墜、金融機関からの融資停止、最悪の場合は刑事罰の対象となります。
売上の一部除外: 意図的に売上の一部を隠し、申告しない行為も脱税です。これも重加算税や刑事罰のリスクを伴います。
過度な私的流用: プライベートな支出を、無理やり会社の経費として計上すること。例えば、個人的な旅行費用や趣味の道具代など。これも税務調査で厳しく指摘されるポイントです。

税務調査は、企業の適正な申告を確認するものです。日頃から適正な経理処理を行い、根拠資料をきちんと整理していれば、恐れる必要はありません。むしろ、税務調査を通じて、自社の経理体制を見直す良い機会と捉えることもできます。

3. 【2024-2025年最新版】成長企業が絶対に活用すべき税制優遇措置と改正の落とし穴

税制は毎年、国の経済政策や社会情勢の変化に合わせて改正されます。成長企業にとって、これらの最新情報を把握し、自社の経営に有利に活用することは必須です。

賃上げ促進税制：控除率最大45%！優秀な人材確保と節税の両立

従業員の賃金を引き上げた企業に対し、その増加額に応じて法人税（または所得税）から税額控除が受けられる制度です。2024年度の税制改正で、中小企業向けの控除率がさらに拡充されました。

2024年度改正のポイント（中小企業の場合）:
- 前年度と比較して給与等支給額が1.5%以上増加した場合、増加額の**15%**を税額控除。
- さらに、給与等支給額が2.5%以上増加した場合、追加で15%（合計30%）を税額控除。
- 教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、追加で10%（合計40%）を税額控除。
- 子育てとの両立支援等のための事業主拠出金が前年度比20%以上増加した場合、追加で5%（合計45%）を税額控除。
活用メリット:
- 従業員のモチベーション向上と定着: 賃上げは、従業員の満足度を高め、離職率の低下に貢献します。特に成長企業にとって、優秀な人材の確保と定着は喫緊の課題です。
- 実質的な人件費負担の軽減: 税額控除によって、賃上げにかかる実質的なコストを抑えることができます。
- 企業のブランド力向上: 従業員を大切にする企業として、社会的な評価が高まり、採用活動においても有利に働きます。

賃上げは、単なるコストではなく、企業の将来を担う「人財」への強力な投資です。この税制優遇を活用しない手はありません。

中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制：設備投資で未来を創る節税術

事業拡大や生産性向上のための設備投資は、成長企業にとって不可欠です。これらの税制は、その投資を税制面から後押ししてくれます。

中小企業投資促進税制（2025年3月31日まで）： 対象となる機械装置や器具備品などを取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかを選択適用できます。
- 特別償却： 通常の減価償却費に加えて、初年度に購入価額の一部を費用として計上できるため、その期の課税所得を圧縮できます。
- 税額控除： 算出された法人税額から直接差し引かれるため、より直接的な節税効果があります。
中小企業経営強化税制（2025年3月31日まで）： 経営力向上計画の認定を受け、対象となる設備（A類型、B類型など）を取得した場合、即時償却（取得価額の100%を初年度に費用化）または10%（資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%）の税額控除を選択適用できます。
- 即時償却： 投資した設備費用をその事業年度に全額損金にできるため、大きな節税効果とキャッシュフローの改善が期待できます。
- ポイント： 経営力向上計画の策定・認定が必要であり、計画内容と設備投資が密接に関連している必要があります。

これらの制度を最大限に活用することで、必要な設備投資を行いながら、同時に法人税を大きく圧縮し、手元資金を増やすことが可能です。

研究開発税制：新技術・新サービス開発で高額控除！

新製品開発や技術革新に積極的に取り組む成長企業にとって、非常に魅力的な税制です。試験研究費（研究開発にかかった費用）の一定割合を法人税額から控除できる制度です。

2024年度改正のポイント（抜粋）： 適用期限が延長され、控除率が企業の成長段階や研究開発内容に応じて細分化されるなど、より使いやすくなっています。特に中小企業の場合、適用される控除率が高くなる傾向があります。
活用メリット:
- 高額な税額控除: 研究開発費の最大で約20%〜40%程度が法人税から控除される可能性があります。
- イノベーションの加速: 新技術や新サービスの開発は、企業の競争力向上と持続的成長の源泉です。税制優遇が後押しすることで、より積極的に研究開発に投資できます。

将来の競争優位性を確立するための研究開発投資は、この税制優遇を活用することで、その負担を大きく軽減できます。

消費税インボイス制度：適格請求書発行事業者登録の「その先」の戦略

2023年10月1日から導入されたインボイス制度は、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ消費税の仕入税額控除が受けられないという制度です。

成長企業が注視すべきポイント：
- 取引先の再確認と戦略的選択: あなたの取引先（仕入れ先）が適格請求書発行事業者であるか否かで、あなたの会社の消費税納税額が変わってきます。未登録の取引先との今後の関係性（価格交渉、登録の要請など）を戦略的に見直す必要があります。
- 免税事業者からの仕入れ時の対応: 免税事業者からの仕入れについては、当面の間（2029年9月30日まで）、経過措置として仕入れ税額の一部を控除できる場合がありますが、将来的には控除できなくなります。この経過措置の終了を見据えた対応が必要です。
- 自社が課税事業者になるメリット・デメリット再評価: これまで免税事業者だった事業者で、課税事業者からの仕事が増えている場合、自身がインボイス発行事業者となることで、新規取引の獲得や既存取引の維持に繋がる可能性があります。しかし、その分消費税の納税義務が発生します。どちらが自社にとって有利かを総合的に判断する必要があります。

インボイス制度は、単なる経理上の変更ではなく、取引関係や事業戦略にまで影響を及ぼすものです。今後の事業拡大を見据え、戦略的な対応が不可欠です。

4. 事例で学ぶ！成長企業の利益を守り、未来を創る具体的な節税テクニック

ここからは、成長企業の利益を最大限に守り、未来の事業投資に繋げるための具体的な節税テクニックを、わかりやすい事例を交えてご紹介します。

役員報酬の最適化と役員退職金の賢い積立戦略

役員報酬は法人税の計算上損金（経費）となりますが、過度に高く設定すると役員個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が増大します。一方で、低すぎると会社の税負担が重くなります。

最適化のポイント:
1. 定期同額給与の徹底: 原則、事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その後の1年間は金額を変更しない（臨時的な変更には制限があります）。
2. 法人税と所得税のバランス: 会社の利益額、役員個人の所得状況（他に所得があるかなど）を総合的に考慮し、法人と個人のトータルでの税負担が最も軽くなる「黄金比」を見つけることが重要です。
3. 社会保険料との関連: 社会保険料は役員報酬をベースに計算されるため、報酬額の決定は社会保険料負担にも大きく影響します。
役員退職金の積立戦略: 将来の役員退職金に備え、会社で積立を行うことで、その積立金が損金算入できる場合があります（特定の生命保険商品や倒産防止共済などを活用）。
- メリット:
  - 法人税の節税効果。
  - 役員の老後の資金形成。
  - 退職金は、給与とは異なり、税制上優遇された「退職所得」として課税されるため、個人の税負担も軽減されます。

福利厚生費を「投資」に変える活用術

福利厚生費は、従業員のモチベーション向上、定着率アップ、生産性向上に直結する「人への投資」であり、一定の要件を満たせば全額損金算入が可能です。

具体例と注意点:
- 社員旅行: 参加者が全体の人数の50%超であること、旅行期間が4泊5日以内であることなど、税法上の要件を満たす必要があります。特定の役員のみの旅行はNGです。
- 食事補助: 従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ会社負担額が月3,500円（税抜）以下であること。
- 慶弔見舞金: 一般的な水準であれば損金算入可能。
- 健康診断・人間ドック費用: 全従業員を対象とし、会社が直接医療機関に支払うなど、一定の要件を満たせば損金算入できます。これは従業員の健康増進にも繋がり、病欠による生産性低下を防ぐ効果もあります。
- スポーツジム費用補助: 全従業員が利用できる施設で、会社が費用を負担する場合。

「特定の誰かだけ」ではなく、「全従業員が利用できる」という点がポイントです。これにより、従業員エンゲージメントを高め、結果的に会社の生産性向上に貢献します。

社宅制度を導入し、役員・従業員の可処分所得と会社の利益を最大化

会社が法人名義で物件を借り上げ、それを役員や従業員に貸し出す制度です。家賃の一部を会社が経費として計上できるため、節税効果が期待できます。

メカニズム: 会社が借り上げた物件を役員・従業員に「賃料相当額の50%以上」（厳密な計算方法は税法で定められています）を徴収することで、会社負担分が福利厚生費として損金算入できます。
- 役員のメリット: 市場価格より安い家賃で住居を利用でき、個人の可処分所得が増えます。
- 会社のメリット: 支払った家賃の一部が経費となり、法人税の節税に繋がります。
注意点: 税法上の「賃料相当額」の計算は複雑であり、これを下回る家賃設定だと、差額が役員報酬とみなされ、追加課税されるリスクがあります。必ず専門家のアドバイスを受けて適正な金額を設定することが重要です。

倒産防止共済と小規模企業共済：最強のキャッシュ温存・節税タッグ

成長企業にとって、万一の事態に備えながら節税もできる、まさに一石二鳥の制度です。

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）： 取引先が倒産した場合に、貸付が受けられる制度ですが、掛け金が全額損金算入できるため、強力な節税ツールとして活用されています。
- 掛け金: 月額5,000円〜20万円。
- 積立上限: 800万円。
- 特徴: 40ヶ月以上掛け金を納付すれば、任意解約時でも掛け金の全額が戻ります。緊急時に積み立てた額の10倍（上限8,000万円）までを無担保・無保証人で借り入れ可能です。
小規模企業共済: 個人事業主や会社の役員（役員報酬を得ている場合）が加入できる、退職金制度のようなものです。掛け金が全額所得控除の対象となります。
- 掛け金: 月額1,000円〜7万円。
- 特徴: 将来の退職金や廃業時の生活資金として活用でき、共済金は退職所得扱いになるなど、税制上の優遇があります。

中小企業倒産防止共済の「損金算入要件」と解約時の注意点

倒産防止共済は、その節税効果の高さから非常に人気ですが、誤解や不適切な運用は避けるべきです。

損金算入要件: 掛け金は支払った事業年度の損金として認められます。あくまで「掛け金を支払った」という事実に基づきます。
解約時の注意点: 40ヶ月未満での任意解約の場合、元本割れする可能性があります。また、解約時に受け取る共済金は「益金」（会社の収入）となり、その期の課税所得が増加し、結果的に税金が発生します。
- ポイント: 解約を検討する際は、税負担を最小限に抑えるために、会社の利益が少ない期や、他の節税策と組み合わせて対応するなど、計画的に行うことが重要です。決して「節税のためだけに加入し、安易に解約する」といった考えは避けるべきです。あくまで将来への備えとして活用し、その過程で節税効果を得るという意識が重要です。

5. 「ただの税金計算」では終わらない！経営者の孤独を解消する「経営戦略型税理士」との共創

多くの経営者が、事業の拡大とともに、税金だけでなく、人材、マーケティング、資金繰りなど、多岐にわたる経営課題に直面します。そんな時、「ただの税金計算しかしてくれない」税理士では、真のパートナーとはなり得ません。

これからの時代に求められるのは、税務・会計の専門知識をベースに、経営者の「右腕」として、共に戦略を考え、実行をサポートしてくれる「経営戦略型税理士」です。

経営戦略型税理士との共創がもたらすもの

税金を「コスト」から「投資」へ転換: あなたの会社のキャッシュフロー、将来のビジョン、リスクなどを総合的に考慮し、最も効果的な節税戦略を提案します。単年度の節税だけでなく、数年先を見据えた計画的な節税で、手元資金を最大化し、未来への投資に回せる余力を生み出します。
財務状況の「見える化」と課題発見: 決算書や試算表は、過去の結果を示すだけではありません。経営戦略型税理士は、これらの数字を深く読み解き、あなたの会社の強み、弱み、潜在的な課題を「見える化」します。そして、具体的な改善策や成長戦略を提案します。
経営者の孤独の解消とモチベーション向上: 事業が大きくなるほど、経営者の責任とプレッシャーは増大します。税金や資金繰りの悩み、事業の方向性など、誰にも相談できないような経営の深い悩みを、専門知識と豊富な経験を持つ税理士が親身に聴き、具体的な解決策を共に探します。あなたのビジョンを実現するために、力強い伴走者となります。
情報へのアクセスと意思決定のスピードアップ: 税制改正や補助金・助成金の情報など、経営に必要な最新情報をタイムリーに提供します。難解な情報を分かりやすく解説し、あなたの素早い意思決定をサポートします。
事業承継やM&A、IPO支援など、次のステージへの準備: 会社の成長フェーズに応じて、事業承継、M&A、株式公開（IPO）など、将来を見据えた高度な戦略についても、税務・会計の側面から専門的なアドバイスを提供します。

私たちは、単に税金計算を行うだけでなく、あなたの会社の成長と成功にコミットします。税理士を「コスト」ではなく、「未来への投資」と捉えることで、あなたの会社は次のステージへと大きく飛躍できるでしょう。

6. あなたの会社を「飛躍させる」千葉税理士事務所の独自サポート

「もっと早く千葉税理士事務所と出会っていれば、こんなに悩むことはなかったのに…」

私たちは、お客様にそう言っていただけるよう、札幌市白石区に根ざし、開業5年目の成長企業の皆様に特化した、オーダーメイドのサポートを提供しています。

徹底した現状分析と未来志向の提案: まずは、あなたの会社の過去の決算書や現在の経営状況、そして何よりも「将来のビジョン」を徹底的にヒアリングします。そこから、税金・財務面で最大の結果を出すための「オーダーメイド戦略」を立案します。
節税の「引き出し」が豊富: 最新の税制改正はもちろん、札幌エリアの地域特性や、あなたの会社の業種特有の節税策まで、豊富な知識と経験に基づいた多角的な提案が可能です。私たちは、年間を通じてあなたの利益を最大化するための「隠れた節税の引き出し」を次々と開いていきます。
数字が苦手でも安心！「見える化」と徹底解説: 専門用語は極力使わず、図や事例を豊富に用いながら、税金や財務の仕組みを分かりやすく「見える化」します。あなたが数字の裏側にある意味を理解し、自信を持って経営判断ができるよう、徹底的にサポートします。
経営者の「壁打ち相手」として伴走: 資金繰りの悩み、新規事業のアイデア、人材採用の課題…どんなことでもご相談ください。私たちは、税務会計の専門家でありながら、経営者の視点に立ち、あなたの「壁打ち相手」として、共に考え、最適な解決策を見つけ出します。
税務調査対応も万全の「守りの経営」支援: 税務調査の不安を解消するため、日々の経理体制構築から、万が一の調査時の対応まで、経験豊富なプロが徹底的にサポートします。あなたは安心して、本業に集中できます。

私たちは、あなたの会社の利益を最大化し、キャッシュフローを改善し、そして何よりも「経営者であるあなた」が、自信と情熱を持って事業を拡大していけるよう、全力で支援することをお約束します。

7. 【札幌エリア限定・期間限定】無料個別相談：あなたの会社の「隠れた利益」を発掘します！

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投稿者プロフィール

千葉将志税理士事務所代表千葉将志: 中小企業社長専門の経営コンサルタント兼税理士。
1977年生まれ、札幌出身。大手税理士事務所在籍中、税理士試験に合格。「試算表を作るだけ」の業務が中心で、経営支援に踏み込めない現状に強いジレンマを抱える。大手事務所を退所し、コンサル型の税理士事務所に入所するも思い描く支援とのギャップに苦悩。28歳の頃にお客さんゼロ・計画なしという状態で独立を決意。自分自身が事務所経営に苦しんだ経験から「経営者は孤独で、悩んでも税理士に相談しにくい」という現実を身をもって痛感。ふとしたきっかけで参加した勉強会で「税理士＝税金や会計処理だけではない。経営戦略まで踏み込んでサポートできる存在でありたい」という想いを強くする。様々な経験を経て、現在は北海道札幌市白石区で「建設業や動物病院をはじめ、多業種の経営者を「数字」と「現場」の両面で支えている。単価・売上・利益向上と財務、人事・採用マーケティングのサポートを得意とする経営コンサルタント。